中国防雷市场浅析

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中国防雷市场浅析 一、中国雷电防护行业现状 中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生，至上世纪90年代中期形成行业规模，至2002年逐步发展成熟，至今已有20年的发展历史。依据 相关数据统计，截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家， 丙级资质企业870家。其中，电涌保护器制造企业已超过550家，主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。中国防雷行业目前的 从业公司约有2500家企业。 据市场调查机构的数据显示，2008 年业内年销售业绩在1000 万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家，其中，年销售业绩在1亿元以 上的电涌保护器制造企业有：四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司，年销售业绩在 5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家，这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左 右。 依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据，防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42 % ，截止到2008年，防雷行业的年 市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、 西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自：电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方 需求，约占防雷行业总市场需求的65 ％。 依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6 亿元人民币，平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为 112 万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币，平均约为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8% , 约占电涌保 护器采购市场的10％。 依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180 亿元人民币。其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将 分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右 。主要销售市场如下：1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；3、移动及电信通讯设施防雷12%；4、石化控制系统 防雷5%；5、矿山监控系统防雷5%；6、军队通讯台站建设8%；7、气象防雷中心采购8%；8、其他行业32％。 二、主要防雷行业市场概述 1 、电力行业 近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发 电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系 统接地方面的年投入在30～35亿元左右。其中对接地材料的需求在12～15亿元。 电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深 圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、 成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。 2 、铁路行业 中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站 信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅 电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。 目前，已经获得CRCC 认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。 国外品牌企业名单如下： 1、德和盛电气（上海）有限公司（DEHN )； 2、南京菲尼克斯电气有限公司（PHOENIX)； 3、深圳市恒毅兴实业有限公司（SIEMENS)； 4、欧宝电气（深圳）有限公司（OBO)； 5、阳江山光社防雷通信设备有限公司( SANKOSHA)。 国产品牌企业名单如下： 1、深圳市科安达电子技术有限公司； 2、上海恩特电子有限公司； 3、四川中光防雷科技有限责任公司； 4、成都兴业雷安电子有限公司； 5、武汉爱劳高科技有限责任公司； 6、株洲普天中普防雷科技有限公司； 7、上海雷盾电器有限公司； 8、深圳市铁创科技发展有限公司； 9、上海瑞信电器有限公司。 铁路系统品牌企业名单如下： 1、北京市华铁信息技术开发总公司； 2、北京铁路信号工厂； 3、沈阳铁路信号工厂； 4、上海铁大电信设备有限公司。 其中，目前较为强势的6家企业为：北京华铁、深圳科安达、南京菲尼克斯、成都兴业雷安、上海德和盛、上海恩特。此6家企业目前占据 了铁路系统电涌保护器市场的60％左右。 3 、石化行业 近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%，这在任何一个行业都是少见的。其年市场空间大约20亿左右，主要 集中在：炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等；从 的传统念义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。 目前，石化系统主要使用的电涌保护器产品有成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX，英国MTL、英国FURSE等。其中，成都标定和德国DEHN占 有一定的市场优势。但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大，约在2 亿左右。但其增长速度非常惊人。 4、矿山行业 矿山系统的防雷接地年市场容量约在2～3亿左右。受经济危机影响。在未来两年内可能略有减少，但随着经济复苏其很快会得到恢复。以 煤矿系统为例，防雷接地部分主要可做的部分有： 1、矿道铁轨接地：主要为等电位连接、矿口接地等； 2、矿山监控防雷接地：主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地； 3、设备接地：主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地。 4、直击雷防雷接地。 目前该行业也无业绩特别突出的防雷企业，无特别强势品牌，是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一，通过了北京雷电装置检侧中心检 测，在当地气象部门做了产品备案即可。 5 、通讯行业 目前，中国移动、中国联通以及中国电信、广电的台站的建设的防雷工程年市场容量约在4～5亿元人民币。主要从事此类业务的主要防雷 公司有：成都标定、深圳盾牌、上海中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、湖南普天科比特、株洲普天中普、广东明 家等。主要从事通讯设备厂商配套的企业有：成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。 军队系统通讯台站的年预计防雷接地年市场容量将在3亿左右。主要防雷公司有：北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳 威尔利、广州华炜、湖南普天科比特、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。 2008年以来中国国民经济受国际金融危机影响，出口需求下降幅度较大，经济存在着较大的下行压力。目前国际经济环境更趋严峻，国内 经济发展面临着周期性调整和结构性调整双重压力。但是国家拉动内需相关的受惠行业的防雷市场会有比较好的增长，如受国家发放3G牌 照的拉动，通信基站用的防雷器肯定有不错的业绩，铁路等基建项目的投资对防雷器的使用也带来很大的需求，要保持防雷行业强劲的发 展活力，增强抵御国际风险的能力，还需多关心国家出台的行业振兴政策和投资鼓励向导，还要做出更加艰苦的努力。